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智通财经APP获悉，花旗发布研报称，长城汽车(02333)公布2026年上半岁首步纯利为23.5亿至26亿元东谈主民币，同比大跌59%至63%，意味第二季纯利为14.1亿至16.6亿元东谈主民币，同比跌64%至69%，按季回升49%至75%，远低于阛阓预期的29.9亿元东谈主民币。将评级由“买入”下调至“沽售”，盘算推算价由14.8港元大幅下调至7.3港元。

花旗服气，盈利远逊预期主要受到2025年第四季及2026年首季俄罗斯报废税退税约19亿元东谈主民币延长入账，以及汇兑损误期2亿元东谈主民币影响。处理层预期该笔退税将于2026年12月或之前收到，但洽商到已资格屡次延误，花旗合计集团收到退税的可能性不大。

处理层因应出口销售刚劲势头，将2026年出口销售盘算推算由60万辆上调至70万辆，预期10月或11月月度出口销售可达7万辆。花旗保管2026至2028年销量展望143万、156万及164万辆不变，上调出口销量展望至70万、77.3万及82.9万辆，带动收入展望上调4%至5%至2,410亿、2,580亿及2,700亿元东谈主民币。计及原材料资本通胀，该行下调毛利率展望0.3至1个百分点至15%、15.1%及15.2%。2026至2028年纯利展望大幅下调40%至43%至60.72亿、78.37亿及93.65亿元东谈主民币。