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证券时报记者 梅双

2024年的尾声，能源电板产业走向一个新的变革节点。一方面，以头部企业为首的扩产名堂握住上马；另一方面，以固态电板为代表的新式电板名堂快速上量。

在新能源汽车浸透率爆发式增长后，能源电板产业还在寻找增量市集，新的应用场景亦握住炫耀。受访东说念主士对质券时报记者示意，能源电板行业扩产正由“全面着花”过渡到向头部联结阶段。现时，行业的低端产能仍实足，高端产能诓骗率有望冉冉还原和提高。跟着产能等各方面联结度的提高，能源电板与市集端的结合也会愈加素雅，称心不同市集需求的新手艺便有了滋长的沃土。

头部企业加速扩产

“扩产”仍然是能源电板行业下半年的环节词之一，只不外，此次扩产潮的主角更为联结。

12月10日晚间，宁德期间文告与Stellantis连结在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市营建电板工场。该电板工场展望总投资鸿沟40.38亿欧元，年产能源电板50GWh，居品目标客户为Stellantis。这座新工场将是宁德期间在欧洲布局的第三个分娩基地。

11月26日，宁德期间洛阳基地首批电芯下仓出货，标记着基地首条电芯分娩线负责投产。更早之前，本年10月，据当地媒体报说念，宁德期间在四川落地的另一整车企业连结名堂——期间祥瑞能源电板分娩基地，也已完成扩能计算备案，产能将在现存鸿沟上进一步提高。

比亚迪7月8日文告，公司与深汕相等连结区完成比亚迪汽车工业园三期名堂签约，总投资65亿元，诞生电板pack线及新能源汽车中枢零部件工场。另外，赣锋锂业与中改换航在本年三季度也有新名堂签约。

据盖世汽车不竣工统计，本年三季度，能源电板企业在国表里新投建名堂计算25个，总投资金额超991亿元，计算能源电板产能超281GWh，有18个名堂处于待建（签约、公示、拟建）的景色。

“最近的扩产与前几年不一样，前几年扩产的戎行不错说是千军万马，投资有一定盲目性。这两年，扩产的门槛高了，行业联结度提高了。”朔方工业大学汽车产业改换议论中心议论员张翔罗致证券时报记者采访时示意，以往有的企业文告扩产是冲着融资去的，这两年能源电板的扩产更多是实打实地扩张产能，致使去外洋建厂，目标愈加明确，产业化的计算也更为露出。

抓续性仍存争议

与往年的赛马圈地不同，这一轮扩产体现的行业分化更为显著。高工产业议论院以为，2023年锂电板投资扩产主体为二三线企业，进入2024年，以宁德期间等为代表的头部企业加速扩产速率，这种变化主要因为在行业“价钱战”下，头部企业凭鸿沟上风与二三线企业的功绩分化愈发显著，资金充足，领有扩张的老本和底气。

从名堂投资鸿沟来看，一些变化也正在发生。高工产业议论院数据炫耀，2024年1—10月公布的百亿级名堂仅3个，投资金额在10亿元至49亿元的名堂占比最高，超1/3。在行业诊疗周期，企业投资决策更趋严慎，企业扩产动机也收缩。

至于行业扩产是否可抓续，业界不雅点仍存不合。“在全体产能实足的大布景下，我不以为头部企业还会加速扩大产能。”真谛议论院首创东说念主墨柯对记者示意，淘汰逾期产能以及凭据市集要点的变化而颐养议论产能是有可能的。

墨柯以为措置产能实足的主要想法有两个：一是拓宽市集，向外洋进攻；二是提高手艺才调，或是让电板更低廉，或是让电板性能更优，这么不错让国内市集发展更深刻，雷同起到拓展市集的作用。

“从一些新能源车企的角度来看，为了保证居品的竞争力，会优先采选头部电板供应商。”有锂电行业东说念主士向记者分析，能源电板产业全体来看如实存在供给实足的景象，但好多产能不错救济为“无效产能”，头部企业的市占率远远高于背面的其他企业。产能的诓骗率会更聚焦于卑劣配套的车企和相应车型，逾期的产能会自动加速淘汰。因此，该东说念主士以为，头部企业扩产将成为行业演变的趋势。

新式电板名堂上量

在能源电板产能发生结构性诊疗的同期，为布置强烈的市集竞争，契合市集需求的固态电板、大圆柱电板、快充电板等发展势头正旺。

当下，固态电板再次成为市集热门话题。电板企业和车企加速布局固态电板的研发，固态电板产业化握住提速。现时，多家车企和电板厂公布固态电板议论施展。日产计算2024年内动手试点工场，丰田、良马等均计算于2030年杀青量产；宁德期间本年加多了对全固态电板的研发进入，硫化物阶梯近期已进入20Ah样品试制阶段；欣旺达第三代团聚物复合全固态电板已完成执行室考证，展望2025年完成居品征战。

罗致记者采访的业内东说念主士大批以为，尽管固态电板的产业化程度及手艺熟练度仍有待不雅察，但固态电板代表的新式电板手艺标的是比拟明确的。“固态电板产业化抓续催化，畴昔有望在电动车、储能等多个领域昔日应用。固态电板可能是畴昔主机厂、电板企业要重点去大肆并发展的一个标的。”华东地区一位电板行业东说念主士告诉记者。

此外，钠电板、大圆柱电板等电板手艺阶梯也有产业化音信传来。近期，多家公司文告钠离子电板量产。“宇宙关于新手艺的眷注依然基于现时锂电居品存在的一些痛点，如快充、长续航、安全性、上下温性能、高性价比等，这些促使行业握住大肆和改换，寻找更优的措置决策。”受访东说念主士告诉记者，跟着应用场景的握住拓宽，不同的居品将有不同的生计空间。举例，钠电板将在对成本条款更高的储能、两轮电动车等市集有较大后劲，固态电板跟着产业化程度的握住提高，在能源电板市集的空间将冉冉被掀开。

关于现存新式电板手艺与产能及产线的关系，墨柯对记者示意，现时宇宙堪称的固态电板其实齐是半固态电板，产线莫得必要新建，原有产线允洽改革即可。大圆柱电板在现时的手艺水平以及莫得若干颠覆性手艺注入的情况下，也差未几。

“电板产线的手艺跳跃也很大，针对有抓续改进价值的产线，差未几每年齐会或多或少地进行部分设施的升级改革。淌若莫得抓续改进价值，那如实需要推倒重建，这个时间企业一般也会与产能颐养详细起来接洽，然则这一块的占比应该不大。”墨柯示意。

新应用场景握住被掀开

在卷价钱、卷性能、卷手艺后，能源电板企业还在卷新的应用场景。

以宁德期间为例，本年6月，宁德期间文告其民用电动载东说念主飞机连结名堂展望2027年至2028年可扶助约2000公里至3000公里航程；8月，宁德期间与峰飞航空签署计策投资与连结左券，宁德期间独家投资数亿好意思元，成为峰飞航空的计策投资者。在功绩证据会上，宁德期间曾经示意，公司一直齐在追踪和布局新的应用领域，包括工程机械、船舶、飞机等。

另据TrendForce集邦扣问最新访问，跟着遨游汽车、电动垂直起降遨游器（eVTOL）、城市空中交通（UAM）的发展，固态电板有望成为低空遨游载具的一项主流电板手艺，展望在议论国度政策的扶助下，全球低空遨游市集对固态电板的需求将于2030年达到86GWh，2035年进一步增长至302GWh。

新的应用场景需要新式电板，而新式电板也需要新场景带来的市集。有分析指出，新兴市集是固态电板的后劲末端。新兴市集包括换电、特种能源、eVTOL、机器东说念主等。

记者防卫到，能源电板与应用场景的关联度也在握住提高。11月，湖南举办了一场新能源能源电板应用场景发布会暨供需对接相通会，原土70余家新能源产业链企业和应用场景需求企业，共同探讨新能源能源电板的改换应用和市集机遇。能源电板的应用场景界限握住被刷新，能源电板企业亟需新的应用场景掀开新的市集增量空间。

受访群众示意，从能源电板行业发展趋势来看，能源电板市集联结度会进一步提高，与市集端的结合也会越来越素雅，能源电板在应用场景上还会握住蔓延。现时，头部企业在积极鼓励多元场景的电动化竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏，举例船舶市集、工程机械市集、eVTOL市集等。关于处于行业诊疗期的能源电板企业来说，不错辛苦提高居品品性、强化新手艺研发、拓展新应用场景等，从而杀青企业转型升级发展。